Casino : succès d’une émission obligataire de 650 millions d’euros

Regulatory News:

Casino (Paris:CO) annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 650 millions d’euros et d’une maturité de 7 ans.

Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe, a vocation à refinancer les tombées d’emprunts du Groupe. Elle permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 4,6 années à fin juin à 4,8 années aujourd’hui.

Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 3,157%, a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Ce niveau représente le coupon obligataire le plus bas jamais atteint par le Groupe.

Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.

Bank of Tokyo Mitsubishi, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.